新年新气象？中国AI芯片市场展望

　　前言：

　　2020年到来，从分析来看云端训练芯片的比例仍然最大，但增速最慢，云端推断芯片与终端推断芯片市场在未来几年都将保持快速的增长。

　　AI芯片需求广阔迎来爆发

　　算力是人工智能发展的关键因素之一，随着深度学习算法的普及应用，人工智能对算力提出了更高要求，传统的CPU架构无法满足深度学习对算力的需求，因此，具有海量数据并行计算能力、能够加速计算处理的AI芯片应运而生。

　　近年来，AI芯片产业发展迅猛，众多企业纷纷布局。结合应用场景和功能划分来看，AI芯片设计可分为云端训练、云端推断、终端推断三部分。其中云端训练芯片主要以英伟达的GPU为主，新入竞争者是谷歌的TPU，深耕FPGA的企业包括XILINX、英特尔。在云端推断方面，各企业呈现出百家争鸣局面，代表企业有AMD、谷歌、英伟达、百度、寒武纪等。在终端推断方面，移动终端、自动驾驶等应用场景需求逐渐爆发，布局企业包括传统芯片巨头和初创企业，如高通、华为海思、地平线、寒武纪、云知声等。

　　在地方政府加快推进公有云、私有云、数据中心等建设的拉动下，2018年中国云端训练芯片市场份额达到51.3%。中国AI芯片市场规模依然以云端训练芯片为主，随着中国人工智能应用需求不断落地，未来本地化运算将是人工智能发展的趋势之一，终端推断芯片也将迎来新的发展机遇。

　　目前来看，华北、华东和中南地区稳居中国AI芯片区域市场三甲，是中国AI芯片市场发展最为领先的区域，市场总体规模占据全国领先位置;在市场增速方面，随着西部地区加快投入大数据中心建设，西南、西北地区的云端AI 芯片市场规模呈现高速增长，市场份额进一步提升。人工智能应用市场的爆发，使得以基础层为核心的AI芯片受到资本的广泛关注。

　　AI芯片市场规模及增长

　　人工智能与区块链的发展带来特殊应用芯片高速成长，人工智能芯片的发展路径经历了从通用走向专用。细分领域的市场预测上，2017年整体AI芯片市场规模达到62．7亿美元，其中云端训练AI芯片20．2亿美元，云端推理芯片3．4亿美元，边缘计算AI芯片39．1亿美元。

　　预测到到2022年，整体AI芯片市场规模将会达到596．2亿美元，CAGR57％，其中云端训练AI芯片172．1亿美元，CAGR53．5％，云端推断芯片71．9亿美元，CAGR 84．1％，边缘计算AI芯片352．2亿美元，CAGR55．2％。未来三年中国AI芯片市场规模仍将快速增长。

　　AI芯片产业增长呈上升趋势

　　未来三年，随着大规模地方性数据中心的建设陆续完成，云端训练芯片增长速度放缓；而随着各领域市场需求的释放，云端推断芯片、终端推断芯片市场增长速度将持续呈上升趋势。

　　安防行业依旧是最大AI芯片应用行业，增长的动力来自于安防行业对智能化需求的稳定增长和行业对于AI芯片的较高认可程度。另外，零售、金融、医疗、教育、交通等行业对AI芯片的应用程度将会持续提升，成为未来三年中增速较高的细分领域。

　　AI芯片市场规模不断强大

　　（一）云端训练芯片

　　1. 市场规模

　　未来三年，随着各地数据中心的持续建设，以及大数据、云计算等技术的持续发展，部署于服务器的AI芯片的需求量得到提升，云端训练芯片市场将依然保持快速增长的态势，到2021年，中国云端训练芯片市场规模将达到139.3亿元。

　　2. 市场产品结构

　　未来，随着大数据、云计算、行业应用的持续推进，FPGA、ASIC芯片将呈现快速增长势头。FPGA芯片将以50%以上的增速持续增长，到2021年，市场规模达到33.7亿元。ASIC芯片将以78.3%的年均增长率增长，到2021年，市场规模达到27.2亿元。

　　（二）云端推断芯片

　　1.市场规模

　　未来三年，人工智能将在智能搜索、电商、语音交互等场景上实现更大规模应用，为AI云端推断芯片发展创造了新的机遇，到2021年，中国AI云端推断芯片市场规模将达到82.2亿元。

　　2. 市场产品结构

　　未来，随着亚马逊、阿里云等主要云服务厂商推出了专门的云端FPGA硬件来支持AI应用，FPGA芯片将在云端推断应用中逐渐占有一席之地；此外，面向急剧增长的云端AI应用，很多企业开始瞄准专用AI芯片以达到更高的效率，ASIC芯片将呈现快速增长势头。FPGA芯片将以40%以上的增速持续增长，2021年市场规模达到27.9亿元；ASIC芯片将以69%的年均增长率增长，到2021年市场规模达到20.2亿元。

　　（三）终端推断芯片

　　1.市场规模

　　随着人工智能应用生态的爆发，越来越多的AI应用开始在端设备上开发和部署，对推断计算的需求会越来越多，终端推断芯片的应用将越来越广泛，到2021年，中国终端推断芯片 。

　　2. 市场产品结构

　　未来，随着终端细分场景的落地，终端推断芯片将呈现出专业化发展趋势，GPU、ASIC芯片将呈现快速增长势头。GPU芯片将以50%以上的增速持续增长，2021年市场规模达到25.9亿元；ASIC芯片将以62.0%的年均增长率增长，到2021年市场销售额达到34.9亿元。

　　AI芯片增长影响智能设备规模增大

　　①智能家居设备：未来三年，随着语音识别等技术的成熟，智能家居设备智能化程度提升，同时各企业将在产品价格上展开竞争，使得智能家居设备价格进一步下降。预计到2021年，中国智能家居设备市场规模将达到2401.8亿元，增长率为11.8%。

　　②智能穿戴设备：预计未来三年在制造业和医疗场景，智能穿戴设备将大大提升其普及度，拉动其市场规模大幅增长。预计到2021年，中国智能穿戴设备市场规模将达到1728.6亿元，增长率为23.1%。

　　③智慧交通设备：到2021年，中国智慧交通设备市场规模将达到872.6亿元，增长率为23.0%。

　　④工业级智能硬件：到2021年，中国工业级智能硬件市场规模将达到789.5亿元，增长率为19.6%。

　　⑤智能医疗设备：到2021年，中国智能医疗设备市场规模将达到457.1亿元，增长率为30.2% 。

　　⑥其他智能硬件：以消费级无人机为代表的其他智能硬件也将迎来迅速发展，预计到2021年，市场规模将达到2061.0亿元，增长率为17.9%。

　　结尾：

　　人工智能应用普及、政策环境的持续优化，以及人工智能设备的本地化计算趋势，都成为驱动中国AI芯片市场快速发展的主要因素。未来，终端推断芯片、ASIC架构的芯片将成为中国AI芯片市场的主要发展趋势和关注热点。

来源：Ai芯天下