电子元器件缺货，2009~2011年故事重演？
时间：2017-11-17 09:47
去年底，写过篇编年体缺货史《那些年，我们炒过的货》讲述了从2006~2016的所有缺货。当时预测2017年会缺货。果然，今年十分不消停，从内存到单片机到MLCC，昨天韩国还地震，液晶屏幕又要火。今年一个主旋律从头贯穿到结束，有天灾也有人祸。
缺货只是表象，今年的缺货和2009年到2011年那波到底有什么不同呢？
我们先来回顾一下2009年~2011年那波大缺货。当时的几大影响要素：
经济危机后全球经济苏醒的需求拉动
智能手机的革命性变革带来的需求暴涨
日本地震泰国水灾带来的供应链危机。
2009~2010
经济危机后期，生意挺淡。2009年3月，TI一封邮件说菲律宾的工厂要停产三周，当时也没特别当回事，谁想，半年后，经济复苏，轰轰烈烈的缺货潮来了，啥牌子都缺，一直持续到2010年底。
凡提这波缺货潮，就必提TMS320F2812PGFA，这颗具有历史意义的料呀！这是我根据当年的真实采购记录画的价格走势图，从2009年11月到2010年5月，这颗料的成本从11美金坐火箭似得到了118美金，卖价更离谱，一度攀升至250美金！
2011
又是一个神奇的年份，话说缺货潮到2010年底逐渐消停，2011年头两个月生意比较淡，从持续了一年半的缺货潮里淡下来还真不太习惯，突然，2011年3月11日，那是个周五下午，上班无聊刷了下微博，日本地震了！
然后从下面那个周一开始，客户的需求就开始慢慢涌过来，全是日系的物料，从电阻电容电感滤波器到连接器等等
记得那周四固定采销会议，开着开着我就嗨了，发了条微博
然后，客户的单子就如我预期的来了，从比较财大气粗的终端，像爱立信，逐渐蔓延到大大小小的代工厂。
说个比较刺激的故事：某排名前五的大代理，日本有据点，一地震就派人去村田Murata日本受灾工厂调查，仅该厂生产且该代理有库存的物料，立马被系统锁住，第二天，在原价0.0X美金，0.X美金前头直接加1，变成1.X美金……您爱买不买吧！
那时候，经常客户单子过来，就把某颗料全球各个犄角旮旯能翻到的货都收过来，扫货扫得那叫一个爽！甭管啥年份的，只要是无铅货，全收！
记得最刺激一单是2011年清明假期，屁颠屁颠跑来加班，给巴西爱立信找四颗电容料，愣是被我翻到了库存，报出去转头就是10万美金利润进账!!!
2011年这个幺蛾子的年份，忙完上半年地震导致的大缺货后，第三季度又淡下来了。泰国居然又发起了史无前例的大洪水，从7月25日一直持续到2012年1月16日，把日本人放在泰国的几大硬盘厂和ROHM的工厂都给淹了。。。
然后整个行业就开始忙着，找硬盘，找ROHM，11月初爆出来某老大美资贸易商，一单硬盘，80美金入，140美金出，5万台，一单毛利300万美金！各大电脑厂找货忙，甚至京东都限制一个收货地址只许买一块硬盘。一单搞定一套房子的故事也听了好几起。
那时候我就忙着扫ROHM，最大一单是卖给日本某大厂，中午来的需求，下午2点欧洲供应商上班，一问刚好有，日本人立马下单，24.3万颗，成本0.095美金,卖给该大厂1美金一颗……那个月就倒腾ROHM，每天在全球市场地毯式的扫货，那个月的个人毛利业绩高达56万美金，亚洲分公司100多号人，那个月毛利也达到了历史新高--360万美金。
这波以TI为首的缺货潮，给这行业的人都上了一课，每天订单需求满天飞，各种大单的故事刺激着人们的肾上腺素，改变了很多人的行业认知，也改变了很多人的命运：
有在这波缺货潮里赚了2,3千万的某代理商产品经理；
有在这波缺货潮里狂赚几千万的某代理商司机，后超跑协会成员；
有在这波缺货潮里把上下游稳固好转身自立门户当老板的销售员；
有在这波缺货潮里把某条线做大做强至今都靠其安身立命的贸易商；
更有无数靠这波缺货潮鼓了腰包的分销商从业人员。
2012年~2016年，整个行业浇头清淡，但是行业格局却发生了很大的变化。有些我们意识到了，有些发生的时候，可能很多人压根都还没有意识。
欧美半导体大厂各种收购合并。
中国半导体在崛起，国家相继出台各种强力政策促进半导体，先进制造业发展。
吃芯片的大户手机，平板和PC逐渐进入负增长
人工智能兴起，物联网慢慢从概念变成现实并且越演越烈
全面进入移动互联网时代
中国科技产业从工程师红利进入科技红利，基于新产品方向的投入带来的新的产业机会，新兴产业的发展方向以及高新技术的创新，拿到产业链的定价权
基于上面这些变化，2017年的缺货则充满了玩味。
首先是从2016年缺到2017年的内存，各个品类都涨，各个品牌都涨，最少30%，最多的200%。
而且又涨又缺，其中最有代表性的就是NOR Flash，因为不太赚钱，所以几年前内存三大家中两家就不玩了（三星，Hynix）只有Micron在生产，还有台系的Winbond，MXIC和兆易等。预计要缺到2019年初。从企业表现来看，国产兆易在这波缺货潮中表现十分优秀（见《别看你现在找的是华邦，其实兆易才是那个囤了棉花的！》），Nor Flash预计要缺到2019年初。
而NAND Flash则至少要缺到2018年初，最缺是手机造成的，然后是SSD的需求导致。
再说今年夏天连续两个月刷屏的STM32封单缺货。
一来说Double Booking，二来我认为是智能硬件供应链导致的需求
MCU像今年，共享单车的锁里面都要用到STM32,ST这几个月都在刷大家屏对不对，每个月他的厂家都会发个公众号出来澄清：”我没有封单！我没有封单！我没有不接单！”
其实单车这个事情，他们上半年就开始火，给供应商的预期都是一个月，什么5KK，6KK，没有人敢备，没有人敢备货。
所以当他的需求起来的时候，他只能买现货，他出来买现货的时候，市场上的价格就被炒疯了，一缺就会放大，一部分是人为的，人为的就开始囤货，炒高价。
智能硬件很多时候也是资本VC在推进，有些公司要不要提货还要看投资人的钱有没有到账。
前阵子我有一个用户，他拿一批货出来卖，有30万片，他说客户投资款一直没进账，然后没办法提货，只能把给他备的库存拿出来转卖了。
我自己也有接触过很多有关智能硬件的厂商采购，很多并不是传统的供应链渠道出来的，有些甚至都没有在我们这个行当做过。所以他在这个行业没什么人脉，他也不太清楚代理、原厂，也很少打交道。往往就是研发选了这个型号，研发找自己比较熟悉的供应商，一家公司可能有几百个供应商，重心都在技术上面，市场上面，在供应链上面还是很忽视的。
然后是最近如火如荼的MLCC缺货，昨天我有写
其实MLCC的缺和涨和Nor Flash的缺货似乎如出一辙，巨头不玩了，或离场了：比如TDK，或转型：比如去汽车电子。加上智能手机等需求拉升，价格触底反弹。要找到货也不是完全没有办法，如果可以不计较品牌和价格，还是可以的，被宰也就只能认了，总比停产好吧。
今天又到处再刷Ko-E国巨涨价，其实MLCC的涨价不过是触底反弹还人家一个公道而已。会缺多久暂时不清楚，但是根据既往经验，MLCC毕竟没有那么复杂，国产选择也比较丰富，按说在2，3个月内应该能够结束战斗吧，希望你不是最后的接盘侠就好。
昨天下午，大家又开始刷韩国地震，受地震影响，乐金集团旗下的乐金显示器（LG Display）在地震后有部分产线暂时关闭，并立即重新启动。LG Display计划监测情况，为未来可能发生的余震做准备。看起来液晶显示器又要上场了，敬请期待。
其实吧，说回来，在我看来，从Nor Flash，到MCU，到MLCC，再到液晶显示屏，这波缺货，通通都是国产替代的大好时机，不到缺到不行，怎么有办法进入原本成熟的供应链体系呢？缺货赚钱重要，莫忘长期布局。
来源： 芯世相
