2025年半导体制造设备市场：前景璀璨还是风云变幻？

蓬勃发展的市场趋势​

从数据层面来看，半导体制造设备市场近年来呈现出强劲的增长态势。美国当地 7 月 9 日，SEMI（国际半导体产业协会）发布报告称，预计 2024 年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到 1090 亿美元，同比增长 3.4%，创下新的纪录。更令人瞩目的是，SEMI 总裁兼 CEO Ajit Manocha 表示，半导体制造设备销售总额预计将在 2025 年实现约 17% 的增长，达 1280 亿美元。这一预测无疑为市场注入了一剂强心针，彰显出半导体制造设备市场蕴含的巨大潜力。​

细分领域中，存储芯片相关设备增长势头尤为突出。随着人工智能、大数据等新兴技术的蓬勃发展，数据存储需求呈爆发式增长。SEMI 预计，2024 年与存储相关的资本支出将出现最显著的增长，并将在 2025 年继续增长。其中，随着供需正常化，2024 年 NAND（一种非易失性存储介质）相关设备销售额将同比增长 1.5% 至 93.5 亿美元，2025 年预计增长 55.5%。此外，人工智能场景需求增长和技术迁移推动下，HBM 需求激增，则预计使 2024 年和 2025 年 DRAM 相关设备销售额分别同比增长 24.1% 和 12.3%。多家存储芯片厂商的扩产计划便是这一趋势的有力佐证，SK 集团旗下半导体子公司 SK 海力士计划到 2028 年投资 103 万亿韩元，其中约 80% 的金额将用于投资 HBM；美光也正在美国建设 HBM 测试产线与量产线，并计划在 2025 年将 HBM 市占率提高至 20% 左右。​

从地区维度分析，中国市场在全球半导体制造设备市场中扮演着愈发重要的角色。SEMI 预计，2024 年，发往中国的半导体设备的金额将达到创纪录的 350 亿美元。尽管大量投资过后，2025 年中国市场的相关支出可能出现收缩，但不可否认的是，中国半导体产业正处于快速发展阶段，对半导体制造设备的需求持续旺盛。国内众多晶圆厂的扩产计划不断推进，如长江存储、中芯国际等企业积极布局先进制程产能，这无疑将带动半导体制造设备市场的进一步繁荣。​

风云变幻的挑战与困境​

然而，在看似一片光明的前景背后，半导体制造设备市场也面临着诸多严峻挑战。技术创新瓶颈便是其中之一。随着半导体制程工艺不断向更小的纳米级迈进，制造设备的精度和复杂性也呈指数级增长。目前，极紫外光刻（EUV）技术虽然在先进制程中占据主导地位，但进一步提升分辨率和降低成本面临着巨大困难。此外，刻蚀、薄膜沉积等关键工艺设备也需要不断突破现有技术极限，以满足半导体行业对更高性能芯片的需求。​

地缘政治因素同样给半导体制造设备市场带来了不确定性。美日荷半导体设备限制政策陆续落地，对全球半导体产业链造成了深远影响。日本针对光刻、刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗和检验等半导体设备的出口禁令已于 2023 年 7 月 23 日正式生效。这一政策限制了国内半导体企业获取先进设备的渠道，也促使国内半导体设备厂商加快国产化进程。虽然国内企业如北方华创、中微公司等在部分领域取得了一定突破，中微公司预计到 2023 年底有望实现 80% 的限制进口零部件的国产替代，但整体而言，在高端设备领域，国内与国际先进水平仍存在较大差距，国产化之路任重道远。​

市场竞争愈发激烈，也是半导体制造设备市场面临的一大挑战。一方面，国际半导体设备巨头凭借其深厚的技术积累和广泛的客户基础，在市场中占据主导地位。例如，ASML 在光刻机市场几乎处于垄断地位，其技术优势和品牌影响力难以撼动。另一方面，新兴企业不断涌入市场，试图在细分领域分得一杯羹。这种竞争格局使得市场份额争夺异常激烈，企业需要不断加大研发投入，提升产品性能和服务质量，才能在市场中立足。​

前景展望与应对策略​

展望 2025 年，半导体制造设备市场虽然面临诸多挑战，但机遇同样并存。随着人工智能、物联网、5G 通信等新兴技术的持续发展，对半导体芯片的需求将保持强劲增长态势，这将为半导体制造设备市场提供坚实的市场支撑。同时，国内半导体产业的崛起以及国产化进程的加速，也将为本土半导体设备企业带来广阔的发展空间。​

为了在风云变幻的市场中把握机遇，企业需要采取一系列有效策略。加大研发投入是关键。企业应积极投入资源，开展前沿技术研究，突破技术瓶颈，提升产品的技术含量和附加值。加强国际合作与交流同样重要。尽管地缘政治因素带来了一定阻碍，但在全球产业链分工的背景下，企业仍应寻求与国际伙伴的合作机会，通过技术引进、合作研发等方式，提升自身技术水平和国际竞争力。此外，企业还需注重人才培养和团队建设，打造一支高素质的研发和管理团队，为企业的持续发展提供人才保障。​

2025 年半导体制造设备市场既有着璀璨的发展前景，也面临着诸多风云变幻的挑战。只有准确把握市场趋势，积极应对挑战，采取有效的发展策略，企业才能在这充满变数的市场中脱颖而出，实现可持续发展。半导体制造设备市场的未来，值得我们拭目以待。

来源：电子发烧友