《半导体行业存储芯片研究框架》：全球市场竞争格局存在差异

　　前言：

　　近期晶圆代工产能吃紧，短期内将出现产能调适的过渡期，在市场高度集中的情况下，业内的新势力企业要实现突围，需结合自身的差异化优势加以努力。

　　根据2020年4月SIA发布的数据显示，从销售额来看，2019年全球半导体最大的领域是存储器和逻辑芯片，每个类别的销售额在2019年均达到1064亿美元，占比均为26%;其次是模拟和微处理器，分别占据全球半导体行业销售额的13%和11%。

　　存储器中主流的通用型存储器NAND Flash和DRAM市场规模合计占到存储器市场的98%份额。NOR Flash等其他产品类别占到存储器市场的2%左右，这几种存储器统称为利基型存储器。

　　目前，中国半导体在主流通用型存储器DRAM和NAND Flash的市场全球市占率比较低。近几年国内开始涌现一批在NOR Flash利基存储器领域深耕的优秀企业，包括兆易创新，东芯半导体，以及具备NOR制造能力的中芯国际，武汉新芯等企业。

　　由于NOR Flash容量小、成本高，一度被大厂边缘化，但伴随着TWS耳机为代表的可穿戴设备、手机屏幕显示的AMOLED和TDDI技术，以及功能越来越强大的车载电子等领域的快速发展，NOR Flash市场空间获得重新增长的主要动力。

　　2019年全球NOR Flash市场规模为27.64亿美元，2020年全球NOR Flash市场规模在30.6亿美元左右，到2022年这一市场将进一步增长到37.2亿美元。

　　目前，NOR Flash已经告别过去数十年的市场空间下行历史，随着新兴应用的不断发展，市场规模将重回增长。预计未来NOR Flash在新兴应用的推动下，每年市场规模将保持10%左右的增速。

　　过去几年，NOR Flash 全球前五大供应商占据90%以上产能。目前NOR Flash产能主要由中国台湾、美国和中国大陆垄断，合计占据全球9成以上份额。2017-2020年Q1，旺宏、华邦电两家企业一直占据前二位置，不断争夺第一的宝座，而兆易创新的市占率在稳步提升。

　　2019年度，兆易创新实现营收32.03亿元，同比增长42.62%；净利为6.07亿元，同比增长49.85%。截至2019年年底兆易创新闪存芯片累计出货超过100亿颗，MCU产品累计出货超过3亿颗，其中2019年度闪存芯片及MCU出货约30亿颗，一举超越Cypress首次成为全球前三大NOR Flash供应商。

　　五大巨头专注的市场有所差异。近年来，NOR Flash全球市场主要集中于五大巨头，分别是旺宏电子、华邦电子、Cypress、美光、兆易创新五大企业。在NOR Flash市场应用上存在一定的差异。

　　其中，美光和Cypress专注于工业市场、航天市场以及车用电子市场；旺宏、华邦电侧重于消费电子领域，也有部分产品应用于车载和工控领域；兆易创新产品主要应用于消费市场，车载、工控领域产品的开发也在顺利推进。

　　目前全球NOR Flash市场主要集中于华邦电、旺宏、兆易创新以及Cypress以及美光五大巨头，结 合NOR Flash行业的三大核心竞争力，我们认为，在市场高度集中的情况下，业内的新势力企业要实现突围，以国产巨头兆易创新作为参照，需要从以下三条路径形成自身的差异化优势。

　　一、注重产品线的丰富性。

　　二、注重研发，增强研发实力，能够针对市场需求快速推出新品。

　　三、采用Fabless模式运营，专注于设计。

　　以下是《半导体行业存储芯片研究框架》部分内容：

来源：AI芯天下